Identifier les meilleures actions à acheter maintenant implique de faire des recherches sur des entreprises ayant des fondamentaux solides et des stratégies de croissance claires, et non pas seulement de suivre les tendances à court terme du marché. Pour les investisseurs canadiens, ce processus comprend l'analyse des meilleures performances à travers le TSX, la compréhension de la dynamique des secteurs et l'utilisation d'outils pour jauger le sentiment du marché. L'objectif est de construire un portefeuille résilient capable de résister aux cycles économiques, en se concentrant souvent sur des entreprises qui génèrent des flux de trésorerie substantiels et qui ont un historique de récompense pour leurs actionnaires. Ce guide présente un cadre pratique pour que les investisseurs canadiens puissent mener leurs propres recherches et prendre des décisions éclairées.
Comprendre les fondamentaux de la sélection d'actions
La recherche des meilleures actions commence par reconnaître que les marchés changent constamment et sont difficiles à prédire. Investir avec succès n'est pas un système pour s'enrichir rapidement, mais une discipline fondée sur la diligence raisonnable et la recherche. Les actions les plus appropriées pour un investisseur dépendent fortement de son profil individuel et de son appétit pour le risque. Cela rend la recherche personnelle plus gratifiante que de courir après des conseils ou de suivre des tendances à court terme. Les investisseurs devraient se concentrer sur la compréhension du modèle d'affaires d'une entreprise, de sa santé financière et de sa position dans le paysage économique plus large. Des outils et des ressources sont disponibles pour aider à analyser des informations complexes et à identifier des titres qui correspondent à des valeurs ou à des objectifs financiers à long terme spécifiques.
L'analyse fondamentale implique d'examiner les états financiers, la direction, les avantages concurrentiels et la position sur le marché d'une entreprise. L'analyse technique, quant à elle, examine les tendances statistiques de l'activité de négociation, comme les mouvements de prix et les volumes. Une approche équilibrée intègre souvent des éléments des deux. Pour les placements à long terme, particulièrement dans des comptes comme un compte d'épargne libre d'impôt (CELI), l'accent se déplace vers des entreprises que l'on serait à l'aise de posséder à travers les récessions et les corrections du marché. Ces entreprises trouvent généralement de nouvelles façons de croître, génèrent beaucoup de liquidités et récompensent les investisseurs patients sans compter sur l'excitation du marché à court terme.
Outils clés pour la recherche des investisseurs canadiens
Les investisseurs canadiens ont accès à des outils spécifiques conçus pour aider à la recherche d'actions et à l'analyse du marché. L'Indice TD Placements directs est un outil gratuit qui révèle l'attitude globale des investisseurs autonomes en mesurant leur comportement sur un mois. Il quantifie le sentiment des investisseurs, allant de très haussier à très baissier, en examinant quatre comportements distincts des investisseurs. L'indice est mis à jour à la mi-mois avec les informations du mois précédent et comprend des filtres interactifs pour affiner les résultats. Il affiche également les actions leaders dans différents secteurs, offrant un aperçu de ce que les autres investisseurs achètent et vendent. Par exemple, en septembre 2022, l'indice a mis en lumière les principales actions achetées et vendues, offrant des données concrètes sur l'activité des investisseurs.
Les filtres d'actions sont une autre ressource essentielle pour trier un large univers de titres. L'outil Filtres dans WebBroker permet aux investisseurs de filtrer les actions canadiennes et américaines en fonction d'indicateurs techniques et fondamentaux. Les utilisateurs peuvent créer des filtres personnalisés ou choisir parmi des filtres vedettes conçus par des experts de l'industrie. Cet outil simplifie le processus d'identification des actions les plus performantes basé sur des thèmes et catégories d'investissement populaires. Une fois les critères sélectionnés, le filtre génère une liste de titres, permettant aux investisseurs de choisir des actions qui correspondent à leurs objectifs spécifiques, que ce soit pour la négociation à court terme ou la détention à long terme. Ce processus aide à ancrer les décisions d'investissement dans la recherche plutôt que dans la spéculation.
Analyser les principaux secteurs et les meilleures performances
L'analyse du marché met souvent en lumière des secteurs spécifiques qui montrent de la force ou un potentiel de croissance. L'accent récent a été mis sur trois secteurs clés du marché canadien : la technologie, l'énergie et les matériaux. Dans la technologie, des entreprises comme Shopify Inc. ont été classées parmi les meilleures performances. Les secteurs de l'énergie et des matériaux comprennent des entreprises impliquées dans les ressources naturelles, l'exploitation minière et les infrastructures connexes. Comprendre la dynamique des secteurs peut aider les investisseurs à identifier où l'activité économique et l'intérêt des investisseurs sont concentrés, bien que la performance puisse varier considérablement entre les entreprises d'un même secteur.
L'examen des listes d'actions les plus performantes fournit un point de départ pour des recherches plus approfondies. Par exemple, au troisième trimestre de 2026, les meilleures performances comprenaient Shopify et DPM, tandis que les performances plus faibles comprenaient RB Global et Aritzia. Une autre liste de choix de base pour octobre 2026 notait RB Global et Nutrien comme meilleures performances avec des rendements totaux de 1,2, tandis que Rogers Communication était parmi les plus faibles. Ces classements sont généralement basés sur des systèmes propriétaires et reflètent la performance passée, qui n'est pas indicative des résultats futurs. Ils servent de filtre pour réduire l'univers des actions à une analyse individuelle plus approfondie. Des listes comme les meilleures actions à acheter maintenant de Finder, qui est mise à jour mensuellement, incluent des entreprises comme North West Company, Agnico Eagle Mines et Canadian National Railway.
Exemples d'actions pour des recherches approfondies
Plusieurs actions canadiennes apparaissent fréquemment dans les listes de recherche et peuvent servir d'exemples pour comprendre différents modèles d'affaires. The North West Company Inc. exploite des magasins de détail dans le nord du Canada, l'Alaska rural et le Pacifique Sud, fournissant des produits alimentaires, des marchandises générales et des services financiers. Agnico Eagle Mines Limited est une société minière d'or engagée dans l'exploration et la production. Canadian National Railway Company exploite un vaste réseau ferroviaire et de transport à travers le Canada et les États-Unis. Ces entreprises représentent des secteurs diversifiés comme les produits de consommation de base, les matériaux et le transport industriel.
D'autres exemples notables incluent Constellation Software, qui acquiert et développe des entreprises de logiciels pour marchés verticaux, et Dollarama, une chaîne de magasins à rabais. Les investisseurs qui recherchent ces actions examineraient les résultats financiers récents. Par exemple, au premier trimestre de 2026, Constellation Software a rapporté une augmentation de 20 % de ses revenus d'une année à l'autre pour atteindre 3,2 milliards $ US. Dollarama a rapporté une hausse de 21,4 % de ses ventes pour atteindre 1,8 milliard $ au premier trimestre de son exercice 2027. Ces chiffres illustrent le type de données fondamentales que les investisseurs doivent analyser pour évaluer la trajectoire de croissance et la santé financière d'une entreprise. Les profils détaillés des entreprises fournissent des données essentielles telles que l'emplacement du siège social, le symbole boursier, et le cours récent de l'action et le volume.
Performance financière détaillée d'entreprises exemples
L'examen de mesures financières spécifiques donne une image plus claire de la force opérationnelle d'une entreprise. La croissance des revenus de Constellation Software à 3,2 milliards $ US au T1 2026 a été principalement tirée par des acquisitions, avec une croissance organique des revenus atteignant 6 %. Ses flux de trésorerie provenant des activités ont augmenté de 9 % d'une année à l'autre pour atteindre 897 millions $ US, tandis que le flux de trésorerie disponible pour les actionnaires a bondi de 44 % pour atteindre 733 millions $ US. Cette forte génération de liquidités soutient sa stratégie d'acquisition disciplinée et son attrait d'investissement à long terme. Les actions de l'entreprise ont récemment clôturé à 3 020,30 $, lui donnant une capitalisation boursière d'environ 64 milliards $, et elle offre un rendement en dividendes modeste de 0,2 %.
La performance financière de Dollarama est ancrée dans l'expansion des magasins et la croissance des ventes comparables. Au T1 de son exercice 2027, les ventes comparables des magasins canadiens ont augmenté de 5,6 %, tirées par une hausse de 3,5 % du nombre de transactions et une augmentation de 2 % du montant moyen des transactions. L'entreprise a ouvert 28 nouveaux emplacements nets au Canada, terminant le trimestre avec 1 719 magasins. Ses opérations internationales, incluant Dollarcity et son réseau australien, ont contribué 192,8 millions $ en ventes. L'action du détaillant se négociait à 190,62 $, pour une capitalisation boursière d'environ 51,6 milliards $, avec un rendement en dividendes de 0,3 %. Ces mesures démontrent l'exécution de l'entreprise de son plan de croissance et de sa proposition de valeur.
| Entreprise | Symbole | Cours récent (C$) | Orientation commerciale clé |
|---|---|---|---|
| North West Company | NWC | 56,27 | Détail dans le Nord canadien et en Alaska |
| Agnico Eagle Mines | AEM | 269,83 | Exploitation minière d'or |
| Canadian National Railway | CNR | 168,06 | Transport ferroviaire |
| Constellation Software | CSU | 3020,30 | Logiciels pour marchés verticaux |
| Dollarama | DOL | 190,62 | Détail à rabais |
Étapes courantes du processus de recherche d'actions
Développer un processus de recherche cohérent est essentiel pour prendre des décisions d'investissement éclairées. La première étape est de définir vos objectifs d'investissement, votre tolérance au risque et votre horizon de placement. Cette fondation guidera tous les choix ultérieurs. Ensuite, utilisez les outils de filtrage disponibles pour générer une liste d'actions potentielles basée sur des critères comme le secteur, la capitalisation boursière ou le rendement en dividendes. Cela aide à gérer la quantité écrasante d'informations disponibles. La troisième étape consiste à mener une analyse fondamentale approfondie sur les entreprises présélectionnées, en examinant les états financiers, les rapports annuels et le positionnement concurrentiel.
- Définir les objectifs d'investissement personnels et le profil de risque.
- Utiliser des filtres d'actions pour trier les titres selon des critères spécifiques.
- Mener une analyse fondamentale sur les entreprises présélectionnées.
- Examiner les indicateurs techniques et les données de sentiment du marché.
- Surveiller l'Indice TD Placements directs pour les tendances de comportement des investisseurs.
- Considérer les implications fiscales des différents types de comptes comme les CELI ou les REER.
- Prendre une décision finale basée sur une recherche complète, et non sur la spéculation.
Après l'analyse, il est important d'examiner les indicateurs techniques et les données de sentiment du marché plus larges, comme celles fournies par l'Indice TD Placements directs. Enfin, considérez la structure du compte pour l'investissement, car détenir des actions dans un CELI, par exemple, peut avoir des implications fiscales différentes que dans un compte au comptant ou sur marge. L'ensemble du processus devrait aboutir à une décision ancrée dans la recherche plutôt qu'à une réaction au bruit du marché à court terme ou à la spéculation. Les investisseurs peuvent ouvrir un compte TD Placements directs pour accéder à ces outils, avec du soutien disponible du lundi au vendredi de 7 h à 22 h HE.
Considérations importantes et erreurs potentielles
Une erreur courante est de se fier uniquement à la performance passée ou à des manchettes de haut niveau pour sélectionner des actions. La performance passée ne garantit pas les résultats futurs, et une action qui était une meilleure performance le trimestre dernier pourrait ne pas maintenir cette trajectoire. Une autre erreur est de négliger d'aligner les choix d'actions avec son propre profil d'investisseur. Une action de technologie à forte croissance peut être inappropriée pour un investisseur conservateur recherchant un revenu et la préservation du capital. Ne pas mener de recherches indépendantes après avoir vu une action sur une liste recommandée est également un piège important. Ces listes sont des points de départ, pas des substituts à la diligence raisonnable.
Les investisseurs négligent parfois l'importance de comprendre le modèle d'affaires sous-jacent d'une entreprise et la source de ses flux de trésorerie. Par exemple, une entreprise comme Constellation Software croît par des acquisitions, ce qui comporte des risques différents de la croissance organique. De même, se concentrer trop sur le cours de l'action sans considérer les mesures de valorisation peut mener à acheter des actifs surévalués. C'est aussi une erreur d'ignorer les cycles économiques plus larges et les rotations sectorielles. Une action qui performe bien dans une économie en plein essor peut avoir des difficultés pendant une récession, c'est pourquoi les investisseurs à long terme recherchent des entreprises qui peuvent endurer différentes phases du cycle économique. Des outils comme l'Indice TD Placements directs peuvent aider à jauger si le sentiment général des investisseurs est optimiste ou pessimiste, fournissant un contexte pour les décisions sur des actions individuelles.
Actions supplémentaires et activité du marché
Au-delà des exemples couramment cités, d'autres actions canadiennes apparaissent dans divers contextes de recherche. Fennec Pharmaceuticals opère comme une société biopharmaceutique au stade commercial aux États-Unis. Denison Mines Corp. s'engage dans l'acquisition et l'exploration de propriétés d'uranium. GDI Integrated Facility Services fournit des services d'installation externalisés. Morguard Corporation est une société de placement et de gestion immobilière. Martinrea International fabrique des pièces automobiles. Hut 8 Corp. opère comme une plateforme d'infrastructure énergétique pour des applications informatiques. Hydro One Limited est une société de transport et de distribution d'électricité en Ontario. ARC Resources Ltd. développe des actifs de pétrole brut et de gaz naturel.
Surveiller les actions les plus actives donne un aperçu de l'intérêt actuel du marché. Des données récentes montraient Manulife Financial Corporation et Royal Bank of Canada parmi les plus actives, avec des changements de prix et des volumes de négociation spécifiques. Les listes d'actions et de FNB les plus négociés ont inclus des entreprises américaines comme Intel Corp. et Nvidia Corp., indiquant où le volume de négociation élevé est concentré. Ces données d'activité font partie du paysage de l'analyse technique et peuvent être consultées via des plateformes de données de marché en temps réel. Il est important de se rappeler qu'un volume de négociation élevé n'indique pas intrinsèquement un bon investissement, mais plutôt une attention significative des investisseurs, ce qui justifie une enquête plus approfondie sur les raisons derrière cette activité.
Questions fréquentes
Quelles sont les meilleures actions canadiennes à acheter pour un CELI ?
Les actions détenues dans un CELI sont souvent choisies pour leur croissance et leur stabilité à long terme. Les entreprises fréquemment considérées pour de tels comptes sont celles avec des modèles d'affaires durables, des flux de trésorerie solides et un historique de résistance aux cycles économiques. Des exemples de recherche incluent Constellation Software, qui croît en acquérant des entreprises de logiciels, et Dollarama, un détaillant à rabais avec un réseau de magasins en expansion. Le choix dépend finalement des recherches personnelles de l'investisseur sur les fondamentaux de l'entreprise et de leur alignement avec ses objectifs financiers.
Comment puis-je trouver les actions les plus actives sur le TSX ?
Les actions les plus activement négociées sur le TSX sont celles avec des volumes de négociation quotidiens élevés, ce qui peut indiquer un fort intérêt des investisseurs. Les plateformes de données en temps réel comme TMX Money fournissent des listes d'actions les plus actives. Par exemple, des actions actives récentes incluaient Manulife Financial Corporation et Royal Bank of Canada. Surveiller le volume de négociation parallèlement au mouvement des prix fait partie de l'analyse technique et peut être fait en utilisant des outils de filtrage d'actions disponibles via de nombreuses plateformes de courtage.
Quels outils aident les Canadiens à choisir des actions ?
Les investisseurs canadiens peuvent utiliser plusieurs outils pour la recherche d'actions. L'Indice TD Placements directs aide à jauger le sentiment général du marché en analysant le comportement des investisseurs autonomes. Les filtres d'actions, comme ceux dans WebBroker, permettent aux utilisateurs de filtrer les actions par des centaines de critères fondamentaux et techniques. Ces outils aident à trier de vastes quantités de données pour identifier des titres qui correspondent à des thèmes d'investissement spécifiques, comme le rendement en dividendes ou la performance sectorielle, fournissant une base pour une analyse individuelle plus approfondie.
Y a-t-il des actions canadiennes qui versent de bons dividendes ?
Plusieurs entreprises canadiennes sont connues pour verser des dividendes. Des listes de recherche ont inclus North West Company, Agnico Eagle Mines et Canadian National Railway comme exemples d'actions versant des dividendes. L'adéquation d'une action à dividende dépend de son ratio de distribution, de son historique de maintien ou d'augmentation des dividendes et de la santé financière globale de l'entreprise. Les investisseurs devraient rechercher ces facteurs minutieusement plutôt que de sélectionner une action basée uniquement sur le rendement.
À quelle fréquence devrais-je examiner mes placements en actions ?
La fréquence d'examen dépend de votre stratégie d'investissement. Les investisseurs à long terme d'achat et de conservation peuvent examiner leurs avoirs trimestriellement lorsque les entreprises publient leurs résultats financiers, ou lors du rééquilibrage annuel du portefeuille. Il est important de surveiller les annonces majeures des entreprises, les changements significatifs dans la performance financière ou les changements dans le paysage économique qui pourraient affecter l'entreprise. Cependant, une négociation excessive basée sur les fluctuations de prix à court terme peut être contre-productive et entraîner des coûts inutiles.
Qu'est-ce que l'Indice TD Placements directs ?
L'Indice TD Placements directs est un outil gratuit qui mesure le sentiment et le comportement des investisseurs autonomes sur une période mensuelle. Il examine quatre comportements distincts des investisseurs pour quantifier si le sentiment est haussier ou baissier. L'indice est mis à jour à la mi-mois avec les données du mois précédent et comprend des filtres pour voir les actions leaders par secteur. Il est conçu pour aider les investisseurs à comprendre l'humeur prévalant sur le marché telle que reflétée par les actions des autres investisseurs autonomes.
Sources et lectures complémentaires
- How to Pick Top Stocks td.com
- Best Stocks to Buy Right Now in Canada finder.com
- The Motley Fool Canada: Stock Market Analysis and Investing ... fool.ca
- The Absolute Best Canadian Stocks to Buy and Hold ... ca.finance.yahoo.com
Cet article explique le fonctionnement des choses et ne constitue pas un conseil financier, fiscal ou juridique. Les règles, plafonds et taux changent, vérifiez donc les chiffres à jour auprès de l'Agence du revenu du Canada, de votre province ou de votre institution financière avant d'agir.